Många små investerare kanske inte vet att de också kan dra nytta av aktiernas nedåtgående rörelser – omvänd aktiehandel. Detta är ett nytt alternativ som har uppstått de senaste åren som ett resultat av dynamiken på finansmarknaderna . Och det gäller inte bara för att öppna positioner på aktiemarknaden, utan även i andra populära finansiella produkter (warranter, investeringsfonder och börsnoterade produkter, bland annat).
Som ett resultat av nedåtgående marknadsrörelser behöver du inte längre vänta på en förändring i trenden för finansiella tillgångar för att gå med vinst. Även i de mest ogynnsamma scenarierna kommer du att kunna uppnå betydande avkastning på dina positioner. På så sätt kan du handla på alla positioner för att förbättra den totala balansen på dina personliga konton.
Det här året har varit mycket svårt för traditionella investerare på grund av den oregelbundna utvecklingen för aktier, inte bara i Spanien utan på alla internationella aktiemarknader . De många osäkerheterna kring den globala ekonomin har omedelbart påverkat marknaderna. Det är för närvarande svårare att göra vinst på traditionell aktiehandel, vilket till och med leder till förtvivlan bland privata investerare.
Men inför denna något nedslående trend som aktiemarknaden presenterar bör du inte oroa dig för mycket, eftersom du från och med nu kommer att kunna öppna omvända positioner. Vilka är dessa rörelser? Vi kommer att förklara dem för dig så att du kan dra nytta av dem, och särskilt på vilka finansiella produkter du kan använda dem. Eftersom de inte enbart är begränsade till aktiemarknaden, men fler alternativ öppnas om du vill investera dina besparingar från och med nu.
Vad är omvända drag?
Detta kallas "marknadshandel" när du utnyttjar marknadsnedgångar för att köpa aktier. Ju brantare nedgången är, desto bättre för dina intressen . Med andra ord kommer du att göra mer vinst på dina öppna positioner. Detta kan påverka ett index, en sektor eller en enskild aktie. Som ett resultat av denna unika investeringsstrategi kan ett mycket ogynnsamt marknadsscenario vara de bästa nyheterna du får om du har de nödvändiga verktygen för att handla effektivt.
Om referensaktieindexet, Ibex 35, fortsätter att sjunka med 15 %, innebär det att du kan förvänta dig att se ungefär den procentuella vinsten. Du behöver inte längre vänta på att finansmarknaderna ska ändra riktning ; du kan handla under vilken trend som helst, även den mest ogynnsamma.
Det här är aktiemarknadsmanövrar där vinsterna kan vara mycket höga och överstiga vinsterna vid traditionell handel. Extrem försiktighet är dock nödvändig, eftersom man också kan förlora en betydande summa pengar . Dessa operationer medför betydande risker, särskilt om investeringsförväntningarna inte uppfylls. Endast de mest erfarna investerarna är i stånd att öppna positioner med en rimlig garanti för framgång.
Omvänd aktiehandel
Om ditt mål är att öppna inversa positioner på aktier som handlas på aktiemarknaderna kommer du att finna det svårare. Produkterna är mer begränsade , och du måste nöja dig med ett par investeringsalternativ. Inversa positioner har ännu inte nått punkten för att köpa och sälja aktier, så du har inget annat val än att titta på andra alternativ, av vilka vissa är ännu mer aggressiva på grund av sin utformning.
En sådan modell är warranten. Detta är en mycket sofistikerad investeringsprodukt som i huvudsak är ett derivativt finansiellt kontrakt eller instrument som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt framtida datum. Du kan genomföra den på hausseartade (put) eller bearish (call) positioner.
Den finansiella tillgång du kan handla med är vanligtvis en aktie eller ett aktieindex, men den kan också komma från andra finansmarknader, allt från råvaror till ädelmetaller , där valutor är ett annat vanligt alternativ för att tjäna pengar på dessa högspecialiserade produkter.
Inversa investeringsfonder
Det är det mest praktiska sättet att dra nytta av nedåtgående rörelser på finansmarknaderna. Det finns faktiskt flera modeller som delar denna unika egenskap , särskilt de som är kopplade till internationella aktier. Det här är investeringsfonder vars avkastning baseras på nedgången i de aktiemarknadsindex som de är kopplade till.
Och deras investeringsportfölj kan utökas, om än minimalt, med andra räntebärande finansiella tillgångar. I vilket fall som helst kommer investeringar i dem inte att medföra några extra kostnader , eftersom de har samma avgifter som andra investeringsfonder av annan karaktär. Och med fördelen att du kan överföra dem till andra fonder med en annan sammansättning när aktiemarknadens nedåtgående trend slutar.
För att skydda dina tillgångar kan du dessutom diversifiera dem med andra investeringsmodeller. Traditionella ränte- och rörliga avkastningsfonder, alternativa fonder och ännu mer innovativa modeller är några av de alternativ du hittar genom fonderbjudandena som din bank eller finansiella mellanhand erbjuder. Detta gör att du kan bygga en balanserad investeringsportfölj som kan anpassas till alla marknadsscenarier.
ETF, med inversa modeller
En annan finansiell produkt som bibehåller dessa konstanter i sin handel är börshandlade fonder (ETF). Men med ett extra incitament: du kan prenumerera inte bara på ETF:er, utan även på ultrainversa ETF:er . Dessa är mer aggressiva och medför ännu större risk, vilket gör det endast lämpligt att öppna positioner i vissa scenarier. De potentiella vinsterna kommer visserligen att vara högre, men även de potentiella förlusterna, som når mycket farliga nivåer. Endast de mest erfarna investerarna på marknaderna kan motstå sådana förluster.
I vilket fall som helst är många av dessa produkter tillgängliga för kunder när som helst och drar nytta av nedgången på de viktigaste finansmarknaderna. Alla är utformade för mycket korta löptider , anpassade till varaktigheten av dessa ekonomiska nedgångar.
Om du ska välja en av dessa produkter har du inget annat val än att överväga börshandlade fonder (ETF:er). ETF:er är en hybrid av att köpa och sälja aktier på börsen och investeringsfonder . De erbjuder det bästa och sämsta av båda modellerna, men med mindre orimliga avgifter. De kan vara mycket användbara för att skydda dina pengar och för att öppna positioner under en aktiemarknadspanik, eller åtminstone under en mycket uttalad nedåtgående trend.
Kreditförsäljning
Om du inte är villig att överge aktiemarknaden under de mest negativa scenarier är kreditförsäljning din sista utväg för att göra dina investeringar lönsamma. Denna produkt, som också är mycket sofistikerad i sin design, är en typ av transaktion där betalning sker på medellång eller lång sikt, efter förvärvet av varan eller tjänsten. Och i det här specifika fallet hänvisar den till en aktie, sektor eller ett index som härrör från aktier.
Om du vill handla med dessa produkter är det viktigt att ha lite erfarenhet av dem så att du förstår de operativa aspekterna. Det är inte alltid lätt att tillämpa, och eventuella felberäkningar kan kosta dig en betydande summa pengar vid avvecklingen av affären. Därför bör försiktighet vara den vägledande principen i din verksamhet , och du bör alltid begränsa dina investeringar till minimibelopp som inte äventyrar dina personliga tillgångar.
Några tips för att handla ner
Det är mycket klokt att vara uppmärksam på möjligheten av en överhängande förändring i aktiemarknadens trend, som kan skifta från hausseartad till baisseartad, och vice versa, när som helst. Som ett resultat kan du dra full nytta av dessa rörelser. När du väl identifierat dem kan du välja de bästa produkterna som återspeglar denna trend, både i aktier och i andra finansiella tillgångar (guld, valutor, olja, etc.).
- Det enda kravet du måste ha är säkerheten att aktiemarknaden verkligen är nedsänkt i en nedåtgående process med stort djup, för att rikta besparingarna mot någon av dessa finansiella produkter som vi har förklarat i den här artikeln. Och att veta det hela tiden risken du tar i dessa operationer kommer det att vara mycket högre än genom konventionella modeller baserade på aktier.
- Glöm inte att de handlar om mer specialiserade investeringsinstrument, som endast är avsedda för investerare med mer erfarenhet på marknaderna. Det är inte en modell, tvärtom, lämplig för små investerare som inte har en viss finansiell kultur och mindre som inte är vana att arbeta med dessa produkter.
- Förvaltarna har utformat ett brett utbud av fonder med dessa egenskaper, där de mest representativa indexen och aktiemarknadssektorerna i allmänhet övervägs och nästan aldrig aktier i ett eller flera företag. De är mer komplicerade produkter att förstå, där det kommer att vara nödvändigt säkerheten från kundens sida att aktiemarknaden kommer att försämras de närmaste månaderna. Att äntligen välja den mest lämpliga investeringsmodellen för varje tillfälle.
- Denna typ av investering bör inte vara ett mål i sig utan snarare som ett komplement till din vanliga verksamhet. Och det gör att du, i det sista fallet, kan dra nytta av alla möjliga scenarier. Och inte bara från tjurarna, som du har gjort de senaste åren. Och där du hittar mer och mer sofistikerade mönster.