Numera är Brasilien ett av de största fokusområdena på finansmarknaderna på grund av presidentvalet som äger rum i Latinamerikas största ekonomi. Detta enorma lands betydelse härrör från dess betydelse som en av världens ledande tillväxtmarknader och dess potential att påverka andra betydande ekonomier, såsom Argentina. Detta är en av anledningarna till att investerare ägnar stor uppmärksamhet åt denna nation med över 180.000 miljoner invånare.
Valet har resulterat i att den nationalistiska kandidaten går in i andra omgången med en betydande ledning över sin politiska rival. Högerextrema kandidaten Jair Bolsonaro fick faktiskt 46,03 % av de giltiga rösterna i söndagens val, vilket gör honom till favorit i omvalet som hålls den 28 oktober. Detta står i skarp kontrast till vänsterkandidaten Fernando Haddad, tidigare borgmästare i São Paulo och kandidat för det vänsterorienterade arbetarpartiet (PT), lett av Lula da Silva, som fick drygt 28 %.
Marknadsreaktionen återspeglar en sannolik seger för högerpolitikern, då den brasilianska aktiemarknaden steg i takt med att opinionsundersökningar ökade gapet, till och med med cirka 3 % under dagarna inför detta avgörande presidentval. I praktiken innebär detta att den brasilianska aktiemarknaden satsar på Jair Bolsonaros kandidatur, i tron att han är mer benägen att genomföra den politik som landets finansiella aktörer förväntar sig. Detta kommer mitt i viss oro kring de ekonomiska planer som hans motståndare presenterade i valet.
Brasilien: uppåtgående aktiemarknad
Det viktigaste aktiemarknadsindexet har reagerat starkt på den högerextreme politikerns seger med betydande vinster. Efter Jair Bolsonaros seger i den första valomgången på söndagen öppnade São Paulo-börsen i måndags med en kraftig ökning på 6 %: under de första 20 minuterna av handeln nådde Bovespa-indexet 87 262 poäng. Detta är ett av de bäst presterande indexen i världen, i motsats till aktiemarknaderna på den gamla kontinenten, som drogs nedåt av en säljtrend som tyngdes ner av de ekonomiska åtgärder som vidtagits i Italien.
Brasiliens referensindex är Bovespa, ett av de viktigaste i världen, bestående av 50 företag noterade på São Paulo-börsen. Detta index omfattar aktier i företag som står för 80 % av handelsvolymen under de senaste 12 månaderna. Det ses över kvartalsvis för att säkerställa representation av alla aktier som handlas på marknaden. Det har blivit en viktig referenspunkt för små och medelstora investerare i denna vidsträckta region tvärs över Atlanten.
Närvaro av spanska företag
En av anledningarna att följa den brasilianska börsen nuförtiden är den starka närvaron av spanska företag i landet. Det är verkligen värt att notera att några av de största företagen, som BBVA, Santander och Telefónica , har varit verksamma där i flera år. Det är därför ingen överraskning att investerare noga följer Bovespas resultat och allt som händer i dessa viktiga val som äger rum i Argentina. Det står trots allt mycket på spel nuförtiden.
Inte mindre än 22 företag från det spanska aktiemarknadsindexet finns representerade i Brasilien, med en uppskattad omsättning på över 20.000 miljarder euro. Dessa inkluderar Banco Santander, Telefónica, Iberdrola , Repsol, Endesa, ACS, Ferrovial, Acciona, Mapfre, Amadeus, Dia, Inditex, Indra, Meliá, Naturgy, Técnicas Reunidas, IAG, Viscofan, Siemens Gamesa, Enagas, Cie Automotive och Grifols. Med andra ord, några av tungviktarna i Ibex 35 och i vilket fall som helst många av de viktigaste företagen i landet. Därför är detta mer än tillräckligt med anledning att hålla ett öga på Brasilien i dessa dagar.
Specifik vikt för den brasilianska ekonomin
Brasilien, Latinamerikas största ekonomi (som står för 40 % av regionens BNP) och mest folkrika (192 miljoner invånare), fortsätter att utvecklas positivt, trots den långvariga ekonomiska krisen som påverkar dess produktiva sektor. Följaktligen har brasilianska aktier visat en tydlig nedåtgående trend de senaste åren, med nedgångar på närmare 20 % jämfört med föregående år. Denna nedgång har lett till att många finansiella rådgivare avskräcker sina kunder från att investera i landet.
Nu, efter valet, återstår det att se vilken riktning den brasilianska aktiemarknaden kommer att ta , eller om allt kommer att fortsätta som tidigare. I vilket fall som helst måste vi noga följa den ekonomiska plan som landets nya president kommer att genomföra. Detta kommer att vara en mycket tydlig indikation på vilken riktning aktiemarknaden kommer att ta från och med nu, och hjälpa oss att avgöra om det är dags att köpa eller tvärtom om vi ska förbli som vi är, det vill säga i fullt likvida positioner för att minska onödiga investeringsrisker.
Internationellt framväxande
Brasilien är ett av de ledande exemplen på tillväxtekonomier världen över, och dess valuta, realen , bevakas noga av internationella handlare på grund av dess ovanliga volatilitet. Växelkurserna uppvisar ett mycket brett spann mellan deras högsta och lägsta priser. Detta ger möjligheter till betydande vinster, men av samma anledning är riskerna också mycket höga, vilket gör det svårt att förlora en betydande del av sin investering. Detta gäller särskilt med tanke på de dagliga fluktuationerna i realens växelkurs gentemot den amerikanska dollarn, referensvalutan.
En av de stora fördelarna med det brasilianska aktiemarknadsindexet, Bovespa, är dock dess betydande uppåtpotential när en trendvändning sker. Dess potential är enorm eftersom det skulle kunna överträffa andra internationella aktiemarknadsindex, inklusive det spanska. Detta är mer än tillräckligt med skäl att överväga att ta positioner på denna viktiga finansmarknad just nu, även om riskerna med denna typ av transaktioner bör övervägas noggrant.
Gå in genom fonder
I vilket fall som helst är en strategi för att skydda små och medelstora investerares intressen att investera i aktiefonder baserade på denna internationella marknad. Många fonder finns tillgängliga i detta sydamerikanska land, vilket gör att du kan välja mellan olika sätt att förvalta dina pengar. Det är viktigt att komma ihåg att dessa typer av finansiella produkter kombinerar olika tillgångar för att skydda investerarnas pengar. Med andra ord är du inte direkt exponerad mot den brasilianska aktiemarknaden som du skulle vara genom att köpa och sälja aktier på börsen.
På så sätt kan du kombinera dina investeringar i brasilianska aktier med investeringar på andra aktiemarknader, både i Amerika och Europa. Detta kallas diversifiering av investeringar istället för att hålla alla dina besparingar i en enda investeringsportfölj . Dessutom har det fördelen att du inte behöver utforma investeringsstrategin själv. Istället kommer en fondförvaltare med lång erfarenhet av den här typen av aktiemarknadsoperationer att hantera det, med hänsyn till tekniska överväganden och även grundläggande faktorer.
Blinkar till Bolsonaros position
För att hjälpa dig att navigera dina handlingar från och med nu behöver du överväga några viktiga aspekter av den brasilianska finansmarknaden. En av de viktigaste är att Brasiliens affärsklass och ekonomiska eliter i tysthet stöder den högerextreme presidentkandidaten Jair Bolsonaro i att vinna presidentvalet. En av de största farhågorna för dessa inflytelserika sektorer är faktiskt att en vänsterregering ska återvända till Latinamerikas största ekonomi.
Denna faktor tyder på att landets aktiemarknad kan stiga kraftigt under de kommande veckorna och kanske till och med månaderna. Detta är något du kan dra nytta av för att öka dina besparingar på ett sätt som är mycket fördelaktigt för dina intressen. Du bör dock begränsa dina risker genom att hålla dina investeringar till ett minimum. Att investera upp till 20 % av ditt tillgängliga kapital är tillräckligt för denna typ av investering. Dessutom vore det mycket lämpligt att lägga en stop-loss-order för att skydda dina positioner på denna unika aktiemarknad mot potentiella marknadsfluktuationer under de kommande veckorna.
En annan åtgärd som du kan använda är att välja företag som erbjuder mer säkerhet i sina branscher. Använd aldrig mycket aggressiva modeller som kan generera stora avskrivningar i sina priser. Som du skulle göra i verksamhet på nationella marknader. Utan någon form av skillnader med avseende på denna viktiga faktor inom investeringssektorn.